I denne veiledningen
Lag en kontrollert overgang mellom fag og økonomi
En rapportstatus kan være et signal om at fakturagrunnlaget skal kontrolleres, men bør ikke alene bestemme beløpet. Ordren kan inneholde tillegg, avbestilte analyser, prisavtaler eller delvis levering som rapporten ikke forklarer.
Velg hvilke statuser som skal kunne frigjøre grunnlag, hvem som kan stoppe det og hvordan statusen tilbakeføres etter bokføring.
Minimumsgrunnlag til fakturaansvarlig
| Opplysning | Hva den forklarer |
|---|---|
| Ordre og kunde | Hvilken kommersiell bestilling dette gjelder |
| Tjenestelinje og antall | Det bestilte og leverte omfanget |
| Prisgrunnlag | Avtale eller godkjent tillegg |
| Rapportreferanse og versjon | Kobling til den faglige leveransen |
| Frigitt av og dato | Hvem som godkjente økonomigrunnlaget |
| Overførings-ID | Hindrer at samme grunnlag blir sendt som nytt |
Resultatverdier, prøveinnhold og personopplysninger bør ikke kopieres bare fordi eksportformatet tillater det. Økonomien trenger normalt referanser til disse opplysningene, ikke innholdet.
Delvis levering
Hvis restordren trekkes, må avbestilling av prøveordre avklares før nye grunnlag sendes. En ordre på 30 analyser kan være fordelt på flere rapporter. Avklar om avtalen tillater delvis fakturering og marker hvilke linjer som allerede er brukt. Gjenstående linjer må bli synlige uten at hele ordren fremstår som ubetalt eller ufakturert på nytt.
Rapporter som korrigeres
Et nytt rapportnummer eller en ny versjon må ikke skape nytt salg av seg selv. Spør om korreksjonen påvirker beløpet. Hvis den gjør det, send et kontrollert endringsgrunnlag til økonomien og knytt det til den opprinnelige fakturaen.
Prøv en slik korreksjon i akseptansetesten før første automatiske overføring. Det er ofte ved endringer at en ellers pen integrasjon mister sammenhengen.